Novo contato
Oportunidade priorizada e pronta para uma primeira abordagem contextualizada.
Cada etapa deve responder: o que acontece agora?
Um CRM útil preserva o histórico e deixa claro o próximo movimento. As colunas servem para orientar trabalho, não apenas classificar contatos.
Em conversa
Há interação em andamento, dúvidas, interesse ou informação aguardada.
Proposta
Escopo, valor ou condições foram apresentados e existe uma decisão pendente.
Negociação e cliente
A conversa avançou para ajustes finais ou para o início do relacionamento.
Disciplina simples
Atualize três informações após cada contato.
- O que aconteceu
Registre uma nota curta e objetiva sobre a interação.
- Em qual etapa ficou
Mova a oportunidade apenas quando o momento comercial realmente mudou.
- Qual é a próxima ação
Defina responsável, data e resultado esperado.